敌后抗日武工队是华北抗日战场上最闪亮的传奇，高风亮领导的定西县抗日武工队坚持敌后抗战，随时出击神出鬼没，如同一把尖刀插在鬼子心里，让鬼子时时心如刀绞，痛不欲生。抗战后期，鬼子进入最后的疯狂，为剿灭武工队，定西鬼子特战队队长冲田新八，多次设下圈套，敌方汉奸队、鬼子特务大队，甚至我军情报站，都成为了冲田新八的诱饵。高风亮在鬼子陷阱面前率领战士们一次次虎口脱险的同时，完成了护送首长、定点锄奸、爆破军正在加载火库等任务，给鬼子以迎头痛击。
高风亮一行伪装成伪军，不料半道碰上日军，在武工队队员刘世林的巧妙应对下，将日军糊弄过去了，但是武工队有条铁律，行动要蒙面，凡是看到武工队人的人都得死，随后武工队又追上那队日军将其灭口，负责护送首长的尖刀排排长神刀杨来到与武工队接头的永拓寺，不料永拓寺里的武工队竟是日军少佐坂本四郎伪装的，神刀杨在坂本一系列行为中隐约发现了什么，武工队在赶去永拓寺时，由上级派来武工队的副队长王子月被油腔滑调的刘世林看上，在等掉队的大虎和孙鹏的时候，碰上了由大金牙和马二孬带领的汉奸队，神刀杨发现猫腻和坂本展开了打斗，经过一番打斗，身中一刀的神刀杨只能选择先跑，坂本命令田中抓活人，一心瞧不上这支武工队的王子月和高风亮刘世林前去永拓寺接头，赵猛等人外围警戒，在高风亮的一番试探之后，高风亮发现了端倪，这并不是神刀杨。与此同时负责外围观察的坂本也发现暴露了，“假武工队”在劫难逃。全文
高风亮把“假武工队”引到死角，套出了假冒“神刀杨”的渡滨三郎，渡滨不明白自己为什么会暴露，高风亮等人一一道来，在要逃跑之际被孙鹏一击命中，临死前高风亮问出尖刀排全部被杀，高风亮认为此刻应返回寺中寻找首长的线索，而此时的坂本也认为武工队和逃跑的神刀杨应该会去寺庙，接头出事是有内奸，高风亮派王子月回镇上的通知交通站紧急撤离。与此同时定西县的交通站康喜大药铺也已经被中岛小队包围，游击队员前来通知，周站长才知道接头出事了，周站长把情况告诉了在交通站的朱司令。前往古庙的武工队听到同时前往日军的谈话得知有一伙人正在冒充他们，王子月赶到镇上的时候发现游击队员已经被中岛小队杀害，王子月利用飞镖向交通站传递了一张外部兵力部署图，田中发现了跳下树的孙鹏，孙鹏在摘口罩的时候拿出了藏在身后的枪，一番打斗后，高风亮和刘世林前来增援，被一脚踢晕的田中被高风亮带走，不料半路又遇到一路日军，在对峙过程中，装晕的田中突然睁眼，武工队与日军又进行了枪战，赵猛和大虎后背突袭，全歼日军小队，田中逃跑，赵猛一斧直击后背，大虎又朝腿上来了一枪，被前来增援的日军部队压制，只能放弃田中撤退。高风亮发现杨留下的记号，日军赶来发现尸体，坂本下了朝天开枪的命令想引出武工队。全文
高风亮发现了神刀杨留下的标记，另一边中岛小队接到坂本命令进攻药铺，神刀杨挟持了高风亮，在一番证明下，神刀杨依然不相信高风亮是真的，当说出他对碘酒过敏的时候，神刀杨相信高风亮是真的，并带他去见首长，坂本发现地上神刀杨的血迹，神刀杨带高风亮等来来到首长藏身地，听到神刀杨声音，这位女“首长”才抱着孩子出来，神刀杨把首长交给高风亮，执意留下杀坂本，高风亮不舍离开。药铺一方火力交战，王子月开车前来支援，救走了朱司令等人，坂本找到了神刀杨，神刀杨引诱坂本进洞挑战，坂本痴刀如迷。在将要进洞一刻，被伊藤拦住，推进一名士官，神刀杨拉响手雷。护送首长途中孩子突然啼哭，暴露目标，日军发现了武工队，坂本听到枪声迅速赶来，武工队骑摩托赶去增援王子月，路上小孩饿的直哭，队长命令孙鹏带着首长和孩子去大屯村找吃的。在路上板本一行遇见田中，田中奄奄一息的田中说出武工队的下落，板本命令务必救活田中。全文
板本一行决定前往大屯村救治田中，大车店掌柜心有余悸准备撤离，王子月开车带朱司令等人逃跑，碰见大金牙埋伏的据点，马上接近之余，车突然没油，大金牙立功心切与王子月等人展开枪战，高风亮等人来到药铺不远处，发现药以被日军包围，命令大虎和药房小伙计回大车店准备东西，随即追赶王子月，王子月追赶大金牙的同时中岛也在追赶她，另外一队日军正面跑来，王子月被包围且展开枪战，高风亮等人及时赶到，与王子月等人一同抵抗日军，大虎带汽油桶前来，高风亮引爆。孙一枪进村安顿好女首长，吃饭之余用村长家火铳打下一只鸟，并告诉村长以后打右下半寸就可以打准，高风亮等人也与朱司令等人告别，坂本等人为了救田中来到大屯村，村长一顿应付，坂本发现鸟的奇怪，命令村长再打一只，村长以没有鸟为理由，坂本命令打“二牛”头上的木头，身为“二牛”的孙一枪险些暴露村长想起孙一枪告诉他的秘诀，在被逼之下无奈扣动了扳机，误打误撞打中木头，坂本命令全村集合，清查人口，另一方田中还被救治眼看就要醒来。全文
高风亮等人一路追赶并没有发现坂本的踪迹，感觉会不会去大屯村了，体力不支的大虎搭了一位老乡的车，坂本清查全村人口的时候隐约发现了女首长的不对劲，但被“有经验”的堡垒村村民给敷衍过去了，孙一枪一遍“帮”军医打杂，一遍担心田中醒来认清自己，田中醒来看到孙一枪，用仅有的语气提醒坂本，坂本没有听清，田中又过迷过去了，坂本命令士兵将田中“尸体”抬回去，孙一枪心有余悸和村长上演了一出“安魂术”后，村长确认田中确实没气，王子月等人在远处看到坂本队伍离村，日军得知朱司令员跑了，要马上抓住武工队，伊藤费解，坂本告诉伊藤大屯村的伪装，决定秘密潜回大屯村，王子月看着鬼子队伍走远想去村里与首长会合，高风亮一再等，王子月感觉高风亮过于谨慎，起了争执，坂本告诉伊藤让田中装死其实是为了让孙一枪打消顾虑，引诱高风亮进村，坂本命令伊藤抽调队伍守住村子其他道路，合力包围大屯村。护送田中的小分队在路上遇到了掉队的大虎和老乡，高风亮等人进村后通过首长的一番话，高风亮意识到情况不妙，破绽太多，随即命令武工队员前去侦查出村的路口情况。全文
