在中亚到莫斯科之间长达两千公里的漫长公路上，一辆得用手动发车的破巴士里，载着一个家庭杂耍团。他们在沿途的小聚落停下来表演，尘沙飞扬的公路边，没有色彩鲜艳的小丑，也没有老虎狮子或大象。爸爸负责打鼓吆喝，哥哥用牙齿咬起一个32公斤重的大铁球，三岁和两岁的弟弟妹妹表演赤脚走过碎
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就这么一站过一站的旅行，在哈萨克广阔而人迹杳然的不毛之地，只有小孩哭闹声和单调的轰隆引擎声，以及路边捡来的一只还不会飞翔的幼鹰。爸爸说：带着它一起走吧，直到它学会如何飞行。寂静如梦境般的大平原上，妈妈唱起了摇篮曲，一家人和一只鹰安祥入睡……
导演用最朴素的手法，纯以影像与声音记录这个奇异的家庭，没有旁白与音乐，更不作任何评论，简单、幽远而富诗意的画面，却催眠似地使观众跌入那个宁静遥远的国度里。
